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$盛和资源sh600392$关税落地，稀土的筹码属性暂时低了。​​​

本以为第一个倒下的是乌克兰，没想到是瑞士，经此一役，瑞士金融业近乎完蛋了。要知道，瑞士银行的厉害之处，从来不是利息有多高，服务有多贴心。它手里攥着两张能让全球资本跪服的王牌。第一张牌叫"永久中立"这姿态有多值钱？二战时纳粹的黄金、盟军的秘密军费、犹太人的救命钱，全往瑞士银行跑。那会儿全世界都信一句话：只要把钱塞进瑞士的保险箱，就算地球炸了，钞票都能完好无损。第二张牌更狠，叫"银行保密法"。1934年那纸法律把客户信息捂得比情人的日记还严实。银行职员敢走漏半点风声，直接蹲大牢；政府想查账？先把宪法改了再说。这招精准戳中了全球富豪的命门—中东王爷怕美国查石油美元的来路，俄罗斯寡头怕欧盟盯着灰色收入，就连华尔街大佬的避税操作，都得靠瑞士银行洗白。这两张牌本是连体婴：没有中立做靠山，保密就是笑话；没有保密当诱饵，中立也换不来真金白银。可从2022年开始，瑞士自己把这对黄金搭档推进了火葬场。俄乌冲突一打响，瑞士的操作让全球资本集体倒吸凉气。它突然宣布冻结俄罗斯在瑞资产，足足74亿瑞郎，相当于530亿人民币。更绝的是，直接禁止俄罗斯央行用瑞士法郎结算，等于给对方的金融血管上了锁。这一下，全世界的富豪都懵了：咱们把钱放瑞士，图的不就是"不管你惹了谁，钱都安全"吗？现在它能因为俄乌冲突冻俄罗斯的钱，明天是不是就能因为中美摩擦冻中国富豪的账户。有个细节特别扎眼：瑞士冻结俄罗斯资产的速度，比欧盟还快。要知道，当年纳粹掠夺的犹太人资产，它拖了几十年才慢吞吞归还。这种看人下菜碟的中立，跟菜市场收保护费的混混有啥区别。如果说中立性崩塌是自毁长城，那保密法的失效，就是被美国按在地上摩擦的结果。2009年，美国司法部拎着证据找上门，逼瑞士最大的银行瑞银交出4450名美国客户的账户信息，还罚了7.8亿美元。这就像当着全世界的面，把瑞士银行的底裤扒了下来—原来所谓的"绝对保密"，在超级大国面前就是张废纸。2010年美国推出《海外账户纳税合规法案》，直接要求全球银行向美国政府汇报美国人的账户信息。不配合？那就重罚，甚至禁止你在美国做生意。瑞士硬撑了几年，最后还是乖乖签了协议。到2023年，它已经跟100多个国家签了"自动交换税务信息"协议，客户信息就像超市货架上的罐头，谁要都能拿一罐。最讽刺的是，瑞士当年搞银行保密法，本是为了防法国、德国的富人逃税，现在反倒成了美国的税务打工仔，连带着全球客户的隐私一起献祭了。瑞士金融业的崩塌，从来不是新闻里的数字，而是真金白银的大迁徙。2022年，外国客户从瑞士银行转走的资金超过1000亿瑞郎，创了历史纪录。俄罗斯富豪把钱往迪拜、土耳其搬，迪拜的私人银行这两年开户量暴涨300%；欧洲的家族企业把账户迁回法兰克福、阿姆斯特丹，毕竟"欧盟内部的风险总比瑞士变脸强"；连中东的石油大亨都开始把资金转去新加坡，因为"新加坡的中立看起来比瑞士靠谱多了"。更尴尬的是，瑞士其他产业也被拖下水。精密制造、钟表、旅游业这些看似不相关的行业，其实都靠金融业带来的隐形红利—银行家的高端消费、国际会议的订单、富豪的第二居所……现在钱少了，这些行业的日子也开始紧巴。瑞士的教训，说到底是"小国玩大金融"的逻辑在当今世界行不通了。过去三百年，它能靠中立和保密立足，是因为大国需要一个金融缓冲区。现在不一样了，美国要全球征税，欧盟要统一财政，俄罗斯要反制制裁，没哪个大国还愿意纵容一个藏污纳垢的避税天堂存在。曾经的全球金融灯塔，如今成了反面教材。瑞士金融业的崩塌，不是偶然，而是这个撕裂的世界里，"中立"与"保密"被碾成粉末的必然。

32.68卖掉中签新股，不管对错，赚了就好，小赚13000[呲牙笑]

光刻胶方向竞价有点异动。​​​

从艺术的角度看《东极岛》拍得好不好？我不敢妄作评论，因为不懂艺术！但从宣传的“还原真实历史事件”的角度去看待这个故事，我个人觉得该片导演在讲述这个真实事件时，对历史缺乏最起码的敬畏与尊重真实历史中的舟山渔民，在东极岛海难救援壮举中，展现的是中国人刻在骨子里的善良，是流淌在东海人民血液中的侠义与无畏。面对滔天巨浪中的英军战俘，他们没有见死不救，而是冒着生命危险，顶着风暴，划着简陋的渔船毅然冲向正在沉没中的“里斯本丸号”，从死神手中抢救出384条生命……这种源自本能的纯良与大义，是那个特定时代、特定群体（海岛渔民）面对生死时最真实、最震撼的精神底色，这么感人的情节本身就具有无与伦比的戏剧张力和艺术感染力……然而，傲娇的管导偏偏反其道而行之，自信地选择将这份崇高的集体英雄主义做了降格、矮化处理用虚构的“愚钝、怯懦”替代真实的勇敢、果决；为了制造“戏剧冲突”和体现“人性复杂”而强行赋予了渔民“自私与懦弱”的角色定位，将舍生取义者描绘成畏首畏尾、贪生怕死的愚民。更离谱的是把那些不战而降的英军战俘，美化成了大义凛然的英雄如此叙事方式，是对真相的轻慢与篡改，是对历史的大不敬！

牛市赚钱秘籍:别乱折腾，坐稳抚好，等待数钞票。周六发文让大家系好安全带，周一股市没有回调，而是继续上涨，我们按照预定的策略加仓。市场人气指数70，上涨家数3999，下跌992，涨停78家，跌停4家。可见市场相当牛，这样热火朝天的时刻，你赚钱了吗？牛市里亏钱的人多半都是乱折腾的人，这山望着那山高，天天盯着涨停板，只要自己手里的票不涨，或涨的少，就觉得不及预期，卖掉，甚至割肉，马上去追涨的好的票，结果第二天追买的回调，自己卖的票涨停，后悔得要死，大腿拍断。如上周三一朋友44.20买了英维克，他赌周四涨停，周四没涨停，他认为不及预期，42.3割肉。又6.23买了中色股份，结果周五英维克涨停，中色股份下跌。昨日英维克继续涨，中色股份继续回调。你有没有这样操作过？板块轮动，正所谓太阳不可一家照，股市里这种现象非常明显，如果你短线高手就按短线打法，追踪热点，如果你也和我一样，对热点不敏感，就选好股票，拿好拿稳，至于选啥股，每个人都有自己的逻辑，有的人看好基本面，有的人善于从技术面挖掘，无论你如何选择，选好后拿稳，牛市里不要轻易割肉，当然选好股票，买卖时机也非常重要。我们一定要学习，要多总结。重要的事说三遍，牛市不要乱折腾，坐稳扶好，等待数钞票。

8月12日，前3天主力资金大幅买入的名单！序名称3日主力净流入1大族14.5亿2天齐13.2亿3茅台9.43亿4赣锋7.84亿5东芯7.65亿6华胜7.58亿7东山7.18亿8国盛6.42亿9立讯6.24亿10鹏鼎5.52亿11农业5.37亿12同花5.09亿13博瑞4.72亿14太辰4.65亿15德生4.60亿16锂能4.59亿17深康4.58亿18雄韬4.49亿19杉杉4.46亿20富龙4.39亿

目前市场最具人气个股​1、海立股份：光刻机＋芯片概念​2、长城军工：兵装重组概念＋军民融合​3、山河智能：雅下水电概念＋航空发动机​4、华胜天成：信创＋东数西算（算力）​5、北纬科技：机器人概念＋无人机​6、福日电子：华为手机＋无人机​7、天齐锂业：盐湖提锂＋动力电池回收​8、內蒙一机：军民融合＋军工​9、吉视传媒：IP经济＋旅游概念​10、中欣氟材：PEEK材料＋氟化工概念​11、航天科技：军民融合+卫星导航​12、大族激光：PCB概念＋苹果概念​13、金发科技：PEEK材料＋人形机器人​14、恒宝股份：电子身份证＋数字货币​15、宁波东力：减速器＋机器人概念​16、新疆交建：水利＋新型城镇化​17、利欧股份：多模态Al+快手概念​18、宁波韵升：稀土永磁＋小金属概念​19、赣锋锂业：盐湖提锂＋小金属概念​20、国机精工：工业母机＋军民融合

光刻胶核心材料价格飙涨近15%概念股曝光！​​​

市场上最重要的指标，就是成交量和换手率，他们相辅相成。今天莎莎分享一下周k线中，换手率应该怎么看！尤其是哪些做中长期的选择，市场阶段筹码换手情况，是主力吸筹还是主力出货，一目了然。所以我们不是超短线选手，不妨就来看一下周k线，对你判断市场情绪有着不错的帮助。周k线换手率，莎莎总结了这几种情况，数值越高，资金博弈越激烈，关键在于此时是谁在换手，一遍没有记住，建议收藏起来多看几遍。第一种情况周换手率小于15%，说明一周里的市场活跃度很低，没有关注度。不管是短线还是中长线，市场没人气的时候，我们就不要去关注，因为意义不是很大第二种情况换手率在15%-25%，属于一个比较正常活跃换手，如果此时在是低位横盘，主力在吸筹，筹码在转换，上涨初期的资金接力。如果是在高位，那就要谨慎，尤其是股价出现长上影线，放量滞涨第三种情况周K线换手率25%-50%，就属于高换手率区间了，一般是题材炒作，主力洗盘或者在出货。这时候股价波动幅度越大，说明分歧也比较大。第四种情况换手率大于50%，属于极高换手，一般情况是在次新股，筹码比较分散。或是短期的龙头，资金买卖比较频繁。这个行情出现换手率大于100%的情况也常常出现我们有这两点一定要知道：1.换手率的数值在不同的流通市值里，是有差异的，就比如刚刚说的中小盘的换手率和大蓝筹大盘股，肯定是不同的，大蓝筹的换手率大于5%，就可以认为市场活跃度不错2.股价的位置不同，同样的换手反映了市场逻辑也不同，总的来说，低位高换手就认为是“主力接散户筹码”；高位高换手可以认为是“主力向散户派发筹码”。好了，以上就是周k线换手率的全部内容，如果这期内容，能在连板主升中带来帮助和启发，记得帮莎莎点赞，评论888支持一下，转发出去，让更多的朋友看到

空仓第四天！霸道股评不得不自嘲“大踏空”！霸道股评表示很难受，但是踏空了也不能追进去，因为市场成交量不足，1.8万亿成交量太小了，3674点一定突破不了，因为有太多的套牢盘，多头想都别想！霸道股评很自信，认为股市一定突破不了压力区，这就是市场最大的利好，因为空头还没有死心，还在观望和犹豫！

a股融资盘超过2万亿，风险大不大？很多人来问，我来解释一下。两融余额这不是突破2万亿了嘛，上回摸到这个数还是2015年那波杠杆牛，当时最高到了2.2万亿。不少股民就开始嘀咕了，说杠杆资金这么高，别再像2015年那样崩了。还有些人看到这个数据直接慌了，琢磨着市场是不是要见顶了？毕竟2015年后的大熊市，那杀伤力大家到现在可能还心有余悸。但说实话，十年前的市场跟当下真不是一回事儿。2015年那会儿，A股总市值最高才70万亿，上市公司也就2000多家，那会儿2万亿的融资额确实吓人，占当时流通市值最高都到4.72%了。现在呢？A股市值都快120万亿了，上市公司5000多家，同样是2万亿融资额，占流通市值比例才2.3%，差得远呢。其实啊，当年崩盘主要是场外配资太疯狂，没谱儿的杠杆加得太多。你看现在，场外杠杆那都还没怎么发力呢，借钱炒股的动静都小得很，跟当年根本不是一回事儿。还有个数据得提一下，就是杠杆资金占流通市值的比例，现在瞅着还不到2.3%，连2021年都比不上，2015年最高的时候都快摸到4.8%了，差得远呢。我琢磨着，这波杠杆资金大概率还得往上走，创新高是免不了的，峰值说不定能超过3万亿。但各位记住了，一旦真超过这个数，就得打起十二分精神了，到时候行情波动肯定小不了，得小心应对。还有就是杠杆基金多了以后，市场波动会加大，切记不要追高。不要追高，韭菜可以变镰刀哈哈！

DF­BP是PE­EK的核心原材料，全球产能高度集中。目前国内仅新瀚新材、中欣氟材、营口兴福实现规模化生产，三家市占率超90%。DF­BP占PE­EK成本60%以上，PE­EK被广泛应用于人形机器人关节、航空航天结构件、新能源汽车轴承等高端领域，是机器人轻量化的核心原料。所以市场选择新瀚新材、中欣氟材它们是有道理的。☞超捷股份商业航天、机器人概念提供多种紧固件、PE­EK材质产品，目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量正式订单。总投资二十亿，中科宇航造火箭！超捷为中科宇航供货力箭系列火箭箭体结构件、整流罩等核心产品。☞双一科技净利增324.5%逻辑：风电、商业航天、机器人概念是中国树脂基复合材料应用领域的领先企业，其产品包括3D打印用PE­EK-CF复合材料。为特斯拉Op­t­i­m­usGen2开发的碳纤维嵴椎结构，使机器人具备类人柔韧性。股票

【2025.08.11】三大美指高开低走，“大麻概念、锂电池、印度科技”等概念板块涨幅在前，“特斯拉”涨2.85%，“美光科技”涨4.09%，“稳定币第一股ICircle”涨1.48%，“纳指金龙中国”跌0.29%，“国际黄金”一路走低。三大美指，美元、离岸人民币、黄金、原油涨跌幅表现【道指】收43975.09，跌0.45%【纳指】收21385.40，跌0.30%【标普】收6373.45，跌0.25%【美元指数】报98.492，涨0.32%【离岸人民币】报7.19516，涨0.08%【纽约金主连】报3402.2，跌2.55%【美原油主连】报64.01，涨0.20%

这一板块持续利好--具身智能产业的“杭州模式”一、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》的出台，是国内首部聚焦具身智能的地方立法，标志产业从“技术探索期”进入“制度规范+政策攻坚”新阶段，核心逻辑可拆解为三大维度：1.算力基建：产业“动力源”政策要求强化网络与算力设施规划，构建“多元智算供给体系”。杭州依托阿里云、之江实验室等本土算力生态，叠加政策扶持，将加速区域智算集群建设，直接利好AI服务器、智算中心运营、液冷配套等环节——算力是具身智能研发与运行的基础，政策将推动“算力资源→技术突破→产业落地”的闭环。2.核心技术：突破“卡脖子”政策明确“大脑、小脑、本体”三大攻关方向：大脑：决定机器人“智能决策”能力，需攻克多模态融合、运动控制算法；小脑：决定“动作精度”，伺服系统、控制器是核心；本体及部件：物理载体，谐波/RV减速器、精密电机长期依赖进口，政策将加速本土替代。3.平台协同：加速“产学研用”鼓励技术攻关平台，杭州聚集阿里、科大讯飞、之江实验室等资源，政策将强化“高校→企业→场景”的创新协同，缩短技术从“实验室”到“商业化”的周期。二、20只受益概念股解析（覆盖全产业链）【算力基建（硬件+服务）】1.拓维信息：深度绑定华为昇腾，运营长沙智算中心，兆瀚AI服务器支撑具身智能训练，政策推动智算布局，订单弹性大。2.浪潮信息：全球AI服务器龙头，百度文心、阿里通义大模型核心供应商，算力硬件直接受益研发需求爆发。3.中科曙光：自研海光芯片+液冷技术，青岛“海之心”智算中心落地，推动算力网络协同，政策助力资源效率提升。4.工业富联：AI服务器代工全球第一（英伟达GB200机柜核心代工厂），液冷方案市占率超50%，产能保障算力基建。【“大脑”（具身大模型）】5.科大讯飞：星火大模型赋能人形机器人，运动控制算法优化，链接1.5万开发者生态，强化“大脑”决策能力。6.汉王科技：布局具身智能视觉+大模型，眼动追踪技术赋能人机交互，手写识别算法辅助“大脑”决策，政策支持技术落地。【“小脑”（运动控制）】7.汇川技术：伺服系统+SCARA机器人龙头，转矩控制精度0.001Nm，理料速度90包/分钟，适配工业与具身场景。8.埃斯顿：发布Codroid02人形机器人快慢系统协同架构，运动控制+本体制造全栈，政策推动场景落地。9.雷赛智能：EtherCAT运动控制卡市占率第一，L7伺服适配人形关节，强化“小脑”精度。10.新时达：自供控制器+伺服驱动，覆盖3C/锂电行业，示教器技术提升多轴协同，政策鼓励核心技术攻关。【“本体”核心部件（减速器/电机）】11.绿的谐波：谐波减速器国内市占60%（全球第二），P型齿效率超日系，适配人形机器人关节，突破“本体”卡脖子。12.双环传动：RV减速器国产龙头，深度绑定特斯拉Optimus，规划80万产能，支撑“本体”动力。13.中大力德：微型电机+减速器一体化，小负载场景优势，动力控制协同，强化“本体”灵活性。14.昊志机电：谐波减速器+空心杯电机，高精度控制，医疗/精密场景适配，政策支持专用部件。【“本体”整机（场景落地）】15.新松机器人：工业机器人整机龙头，本体+系统集成全产业链，政策推动产业规范与应用拓展。16.博实股份：医药/化工特种机器人（两栖探查机实现带水检测），场景化落地突出，政策鼓励细分领域突破。17.哈工智能：与现代重工合资布局本体，年产1万台智慧工厂投产，覆盖汽车/畜牧，构建“本体+集成”生态。18.拓斯达：自主控制器+伺服+视觉系统，3D定位精度±0.05mm，精密装配场景，政策支持技术平台。【专用芯片（算力与控制）】19.寒武纪：思元系列AI芯片赋能“大脑”算力，支撑具身大模型训练，攻关专用芯片前沿，政策鼓励卡脖子突破（AI芯片出货量超100万片）。20.瑞芯微：RK3588芯片适配机器人边缘计算，推动“小脑”运动控制芯片落地，覆盖AIoT终端场景，政策助力算力基建（边缘芯片市占率超12%）。三、逻辑总结围绕“算力→大脑→小脑→本体→芯片”全产业链，兼顾技术攻关（卡脖子环节，如减速器、芯片）与场景落地（整机/部件商业化），匹配杭州政策的“制度支持+创新协同”方向：短期：算力基建（服务器、智算中心）直接受益政策“规划落地”；中期：核心技术（大模型、运动控制、部件）受益“研发投入加码”；长期：本体整机（场景化）受益“产业规范与生态闭环”。标的覆盖从基础设施到终端应用，精准对接政策的“资源倾斜”与“技术突破”逻辑。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

未来3年，机构主导牛市中，散户唯一的生存之道：攒股+做T——不想被市场教育，就得学会跟巨头跳舞很多人以为慢牛来了，自己慢慢拿着股票就能躺赢。现实是——这不是你的牛市，这是机构的舞台。1.慢牛不是散户的节奏大资金的玩法，是控节奏推指数。他们不急着一天涨停，而是慢慢抬价，吸筹、震荡、再吸筹。散户一盯盘，看着震荡就慌了，低位割肉，高位追涨，反而被市场反复收割。2.在机构的节奏里，散户怎么活？只有两条路：•要么投降：买基金，让机构替你赚钱。•要么适应：学会“攒股+做T”，用机构的波动喂养你的仓位。3.什么是攒股+做T？•攒股：找好基本面优秀、趋势向上的标的，分批建底仓。底仓不动，让时间帮你积累筹码。•做T：利用震荡波动，低买高卖，降低持股成本，增加仓位安全垫。这样，即便指数只是慢慢爬，你也能不断从波动中掏利润。4.为什么它能在慢牛中生存？因为慢牛的本质是——震荡向上。机构为了吸筹、洗盘，会反复制造波动。这些波动，对只会追涨杀跌的散户是陷阱，对会做T的散户就是礼物。攒股是为了不掉队，做T是为了多吃肉。5.一个现实的画面•机构：推高→震荡→推高→震荡•普通散户：追涨→被套→割肉→追涨•会攒股做T的散户：底仓稳稳拿着，震荡低吸一点、高抛一点，成本越来越低，仓位越来越多。6.这就是未来3年的散户生存法则别想着超越机构，你超不过。别想着每天抓涨停，你抓不住。但你可以在他们的节奏里，默默把成本降到比他们还低。等到牛市真正高潮时，别人刚刚翻倍，你可能已经翻两倍——因为你不仅涨了，还多了仓位。结语未来的A股，对散户越来越苛刻。盯盘、追热点、频繁换股是死路。唯一的活路——攒好底仓，学会做T，让机构的波动，成为你的提款机。牛市股票策略

资本市场再次迎来长期利好！对外资放松开户门限，目的就是为了吸引外资，让外资进入国内资本市场更方便，资本市场慢牛行情继续演绎！

8月12日盘前热度榜前十名：第一名🥇：广生堂（创新药）第二名🥈：常山药业（创新药）第三名🥉：东芯股份（芯片）第四名：麦格米特（数据中心电源）第五名：天齐锂业（锂矿）第六名：海立股份（上海微电子）第七名：淳中科技（液冷）第八名：长城军工（军工）第九名：金发科技（PE­EK）第十名：胜宏科技（PCB）

市场消息谨慎参考1、新疆交建、北新路桥：新藏铁路，又一世纪大工程！持续发酵..2、麦格米特、欧陆通：天风研报，25H1放业绩的是光模块、PCB，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道3、天齐锂业、赣锋锂业：碳酸锂主连连续大涨，日内涨停..4、上海港湾、航天科技：研报，GW星座发射频率显著提升，我国商业航天产业进入快速发展期5、中材节能：联合嘉禾聚能打造全球塑料污染治理的中国方案6、康盛股份：液冷，预期较大，子公司云创已实现部分NV液冷机加件订单（送富士康）7、威尔高：AI服务器电源pcb，供货英伟达御用电源商台达8、江特电机：在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权，持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上9、中恒电气：数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者。主要客户包含BAT、通信运营商等10、双一科技：公布中报，业绩大增325%，产品含3D打印PEEK-CF复合材料产品11、超捷股份：互动，在人形机器人领域已取得包括智元机器人等客户的小批量正式订单12、海泰科：PEEK材料有技术储备，通过在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维进一步增加其性能13、顺灏股份：电子烟，网传果味卷烟不再审批，包括爆珠等，加快口含烟国内上市14、奥瑞德：官微，在蚂蚁数科的支持下成功完成国内首单算力资产RWA15、视源股份：自研高性能工业级四足机器人MAXHUBX7首次亮相2025世界机器人大会16、荣泰健康：官微，联合沙利文发布《中国按摩机器人市场研究报告》，获颁“中国智能按摩机器人开创者”17、玉禾田：智元机器人入股子公司玉树智能5%股份18、科士达：数据中心电源全链条龙头，传进入了nv的测试19、麦澜德：脑机接口，子公司锐诗得主营脑瘫、偏瘫、脊髓损伤等神经中枢损伤和运动康复脑机产品20、戴维医疗：冲上热搜！全球首个孕育机器人样机预计一年内面世21、金城医药：美国邮政禁止在美国运送不受监管的电子烟22、隆利科技：可穿戴领域LIPO项目已于4月量产23、珠海港：珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿24、南都电源：公号发文，斩获全球最大半固态电池储能项目25、杰普特：软板盲孔机已拿到国内头部客户订单，且当前亦在给台系客户送样，有望切入NV链

8.12：盘前消息汇总，这些方向迎来机会(附股)一、第三季消费级DDR4合约价或季增85%-90%根据TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级DDR4合约价飙涨逾60-85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%-90%。（结合华为将于8月12日发布AISSD）存储芯片：大为股份、好上好、万润科技、德明利、佰维存储、天源迪科二、钨价续创历史新高周一钨价维持坚挺态势，65%黑钨精矿价格报19.8万元/标吨，较年初涨38.5%，续创历史新高。当前钨精矿市场受开采指标严格管控，新增产能释放受限。钨：翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业三、美股大麻概念股集体上涨美股大麻概念股集体上涨，其中TilrayBrands涨41.78%、CanopyGrowth涨26.40%、GreenlaneHoldings涨23.01%、CronosGroup涨16.09%。这场行动的核心在于是否将大麻重新归类为三级管制药物，此举虽不会使大麻完全合法化，但会放宽相关限制。同时还能让部分大麻企业享受税收减免，并促进更多医学研究开展。大麻概念：顺灏股份、永吉股份、莱茵生物、福安药业、德展健康四、SST趋势确定26年有望看到主流厂商样机天风电新，HVDC方案推进已成主流，下一代SST（固态变压器）方案逐步明确，结合近期调研情况，我们预计26年主流厂商SST样机将密集落地，28年实现批量应用。市场空间：假设2030年全球新建AIDC100GW，SST渗透率20%，对应SST整体市场空间有望达800-1000亿元，其中高频变压器市场空间160-200亿元。SST：新特电气、金盘科技、阳光电源五、行业要闻1、财政部会同税务总局研究起草了《增值税法实施条例（征求意见稿）》。（国光连锁、国芳集团）2、央视财经：山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%。（益生股份、民和股份、晓鸣股份）3、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》。（宇树机器人）4、世界首个机器人育种家“吉儿”问世，可自动巡航杂交授粉，快速定制新品种。5、英伟达与超威半导体已同意向美政府上缴收入的15%，以换取对华出口许可证