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【英伟达被调查，谈判来利好了！】英伟达违反反垄断法市场监管总局依法决定实施进一步调查。今晚达子在美股跌超1%，说明有一定的杀伤力，但不算大！刀锋认为，这个事儿可大可小，我们对英伟达的这个调查，更多的是对谈判施压！后续主要看谈判的结果了。这个利空海外算力链，CPO、光模块等；利好国产替代链，寒武纪、中芯国际、海光信息这些！但只是情绪上的，因为无论是海外算力还是国产替代，现在位置都不低，进入到了高波动期。总之，易中天现在有很多机构抱团，肯定会有部分规避风险，落袋为安的。但业绩好+景气度高，CPO、光模块信仰还在，真跌下来估计抄底的资金也不少！又到互问SB的时刻了。

价值投资日志这轮科技大牛市，只有三个方向最牛:第一，CPO。代表“易中天”。第二，PCB。代表“胜宏KJ”。第三，AI芯片。代表“寒王”。至于它们的尽头在哪里，也许只有天空知道吧!$新易盛(SZ300502)$$胜宏科技(SZ300476)$$中际旭创(SZ300308)$​​​

谈谈具体操作：我不知道大家怎么操作的，个人就是死磕主线，只做人工智能+，别的地方不去！比较活跃的几个点，固态电池，稀土，创新药都有关注，但是都没有参与，就是要集中精力做好人工智能+，另外将消费作为防守板块，保留一定的仓位，持有消费不是为了牛市赚钱，是希望牛市中级调整，或是退潮时，自己不至于慌乱！牛市重要的是仓位，还有就是能拿住，尤其是主线，个人判断易中天，将于近期展开震荡，等待业绩明朗，所以，进行了减仓操作，目前持有底仓，行情没有结束，但是消化浮筹，需要一个过程！

十大高位淘汰股，涨就必跌，套住活该！第一，“易中天”中际旭创，新易盛，天孚通信，第二，寒武纪，第三，英维克，第四，工业富联，第五，剑桥科技，第六，华工科技，第七，大元泵业，第八，长城军工，第九，华胜天成，第十，东阳光，这一轮以泛科技，人工智能为主线的机构行情，今天以集体跌停的方式，暂时落下帷幕，踏空的散户可能拍手叫好，可怜的是后知后觉的人，被挂在山顶上，再优质的公司，再好的股票都没有只涨不跌的，涨多了自然要下跌，而这个调整的时间，根据涨幅的大小来决定，目前看不会很短，那么九月份就需要有新的题材板块来承接，科技板块流出的资金，从最近两天来看，主要是低位和反内卷的，光伏，锂电池，储能，固态电池，消费等，至于持续性现在也不好说，只能静观其变！

创业板昨天大跌4.25%，今天大涨6.55%，成功反包昨日阴线。这是近10年以来的首次，又见证历史了！A股现在真的是神经病，易中天昨天进去ICU，今天直接KTV狂欢，拿创业板带向高潮，这暴涨暴跌也太刺激了。比如：昨天胜宏科技收盘大跌8.81%，今天出现20CM涨停，创了历史新高了。新易盛昨天重挫15.58%，今天盘中大涨超过13%；中际旭创昨天重挫13.39%，今天盘中大涨近12%；寒武纪昨天大跌14.45%，今天盘中大涨近10%。从盘后龙虎榜看，大游资爆买胜宏科技，陈小群净买入9.21亿，作手新一净买入7.08亿元，这也太猛了吧！现在游资都不玩打板，都去抱团趋势票了。

冰火两重天啊​​​

好了，抱团瓦解，今日弱修复易中天的中易最终的接盘原来是基民。昨日纳入，算是被动资金买入，高开之后今日高点已现。创业板在固态电池带领下大涨，算是下阶段的主线之一，但依然是抱团。现在就等创业板的中大阴线杀跌。虽然现在创业板大涨，但一定要跌的。等下周的低点。

“易中天”暴涨，空间还有多大？“易中天”非学者，而是新易盛、中际旭创、天孚通信三只光模块龙头股的合称，近期因AI算力热潮集体创历史新高，成市场焦点。一、近期暴涨表现-中际旭创：9月1日涨14.42%，股价近414元，市值破4611亿，上半年净利39.95亿（+69.4%）。-新易盛：涨超9%，股价近400元，上半年净利39.42亿（+355.68%）。-天孚通信：涨11.90%，股价超225元，上半年净利8.99亿（+37%）。二、暴涨核心逻辑1.需求爆发：全球算力需求激增，海外云厂商（亚马逊、微软等）2025年资本开支超3000亿美元，光模块是数据传输“高速公路”，直接受益。2.业绩过硬：三家上半年净利润均大幅增长，其中新易盛增幅超3倍。3.技术领先：中际旭创、新易盛主攻800G/1.6T高端产品，天孚通信是光器件“隐形冠军”，技术壁垒高。三、后续空间分歧-乐观派：1.6T产品即将放量，行业景气度或延续至2026年，股价仍有上升空间。-谨慎派：估值已处高位（如中际旭创市盈率62倍），基金重仓集中，若市场风格切换，恐引发回撤。四、关键提醒-核心看1.6T产品出货进度和算力需求持续性，勿盲目追高。-重点关注业绩与估值匹配度，而非单纯跟风“热词股”。

不行了！赚麻了！！先生，这是牛市，是科技股、尤其是AI股的牛市，当然，见者有份，人人都能喝口汤。以易中天为代表的AI硬件股，已经脱离了地心引力，直奔星辰大海！易中天涨飞了的直接原因，当然是资金抱团，而资金抱团的直接原因，是一个两头堵的无解逻辑：1.与英伟达合作，英伟达出货量暴增，光模块自然业绩好，涨。2.英伟达难以开拓中国市场，但国产AI芯片顶上来，合作的还是易中天，一点都不耽误赚钱，继续涨。换言之，只要AI算力的整个市场空间还在增长，那易中天两头堵的逻辑就破不了，只能涨到交易通道拥挤、流动性枯竭，才会见顶。今年二季度，BAT三家大厂的AI资本开支，合计615.8亿元，同比+168%、环比+12%。其中仅阿里一家的开支，就高达386.8亿，同时表示无论出现何种变数，都将按计划推进三年3800亿人民币的投资目标。海外方面，微软二季度资本支出242亿美元，创历史新高；Meta将25年资本支出下限，由640亿美元提升至660亿美元；谷歌同样从750亿美元，提高至850亿美元。下游大厂资本开支增加，所有相关的中上游企业全都受益，至少也能跟着喝口汤，其实这种抱团逻辑，跟21-22年的新能源，完全一样，并无二致。那泛科技板块的交易通道拥挤吗？我上周五说过：目前整个TMT板块的日成交额，大约占到A股总成交额的41%，而今年初DeepSeek时刻为46.5%，23年炒作ChatGPT时，最高达到50.3%。从板块换手强度来看，TMT当前是1.57，DS时刻为1.93，ChatGPT行情时高达2.44。很明显，科技板块还没到流动性枯竭的时候。要知道，今年初和去年，AI的叙事风格，仍然以美国科技巨头为主，国内主要是炒情绪炒概念；直到DeepSeek横空出世后，国产AI的叙事逻辑，才转向东升西落、开源新范式。现在国内AI的叙事远景，又进一步拓展至“AI+万物”：打造全球治理与合作新范式，想象空间进一步打开，也给资金继续抱团，提供了全新的故事基础。纵向对比的话：15年炒作互联网+时，十倍股频出，那现在炒AI+，大概率也会复现当年互联网+的盛景，诞生出许多十倍股。原因很简单：1.现在是牛市，流动性足够。2.概念够新，可以随便讲故事，想象空间大。3.AI已经承载了国家发展新范式的政策意图，又兼具中美科技竞争桥头堡的地位，必然是投资大户，对炒作资金的吸引力足够。换言之，时代召唤资金流向哪里，热钱就会去向哪里，钱去哪里，哪里就是风口。因为资本的天性，第一是逐利，第二是快速逐利，第三是利润最大化。如果你想挣钱，不去钱多的地方挣，不去风口上挣，请问要到哪里挣？风口上你投10万挣100万，非风口你投10万只能挣3万，阶级差距就这样拉开了，请问人生能给你几次吹风的机会？这就是我经常说的：让自己的持仓，与时代的脉搏共振，与历史的进程相融，因为时代红利不常有，千万莫辜负了时代的馈赠！给你机会，你要中用啊～今天缩量成交2.78万亿，三市共3208家上涨、2086家待涨，资金净流出766亿，南向资金净流入98亿。指数继续红彤彤，看上去钱非常好赚，但个股依然分化，且波动极大，钱其实并不好赚。可能有些人感到郁闷，已经不知道该怎么玩了：放眼望去没便宜东西，相对便宜的还不怎么涨，追高不敢、抄底被套，天天被指数吊打。怕高的都是苦命人，追高的全是没命人，感觉哪哪都是钱，却怎么也抓不住，难死宝宝了～记住：凡是承载国家政策意图的资产，包括具体行业，包括股市本身，最终一定会涨到所有人都不相信的程度，等到所有人全相信了，相信永远涨，才会结束。

男人在物质上装傻，就是本能觉得你不配。爱情里最扎心的不是他穷，而是他明明有能力对你好，但他却舍不得对你好。处处算计你，把你当保姆使唤，把你放在可有可无的位置上，拿你不当回事，敷衍你。你以为是他务实，其实他是在心里觉得你不配！他们撒谎其实就是在赌，赌对方的智商不够，赌对方听不出漏洞，赌对方的感情够深，可以原谅自己。到底是撒谎的人傻还是以为听的人更傻？往往这世界最可笑的事情，就是我已经知道真相，而你还在继续撒谎骗我，装着不知道！能让一个女孩成长的从来不是什么鸡汤，而是结一次婚，怀一次孕，生一次小孩，你就会发现这世间百态，丑陋不堪。这个世界总会有人教你长大，但方式未必值得感激。提到彩礼、说是陋习。提到嫁妆、说是赠予。提到孩子跟谁姓、那必须跟我呀，不然娶你回来干嘛？提到买房买车，你家是卖女儿吗？提到还贷款加名字，都是一家人，分什么你的我的。不要觉得谈钱有问题，不敢谈钱的都是想白嫖。一定要记住，尤其是女孩子！最苦的婚姻就是他看似每天都在外赚钱，但好像也没有给你多少钱，但他可以名正言顺的不管孩子，不管家里，明知无人帮衬你，每次发生矛盾时，他张口闭口都是为了家庭，为了你，孩子在外拼博卖力！如果一个善良的人输了，一定不是输在智商上，而是输在信任、心软、善良、重感情上，没有例外。真正厉害的女人：“无论在什么时候，你的目的是要么是赚钱，要么是优秀自己，要么是培养你的下代。除此三点之外，其他的任何东西都是笨人才会去做的事情。”女人拜金其实跟男人没关系，因为她们只是拜金，并不是打劫。如果你们不喜欢，可以拒绝！没有人会一直要求你怎么怎么样的，反过来你们要求别人不拜金这才是一种打劫。如果你们不知道自己的斤两，请看看周围的人对你的态度。好吗？易中天：“我不认为谈钱可耻，如果有人认为谈钱可耻，而饭又要钱买单，先饿他三天再说。”